لئونارد برنشتاین رهبر ارکستر آمریکایی در آستانه به دست آوردن یک فرصت طلایی، رابطه پر سر و صدایی را با بازیگر زن فلیسیا مونته آلگره آغاز می کند و زندگی آنها را متحول می کند.

داستان دو زن آفریقایی-آمریکایی که شروع به به اشتراک گذاشتن تجربیات ناراحت کننده در یک کالج عمدتا سفیدپوست در نیوانگلند می کنند.

یک موسیقی‌دان جوان و به شدت با اعتماد به نفس آماده‌ی یک رقابت می‌شود اما خود را به دامی وحشتناک می‌اندازد.