پس از تبدیل شدن الفابا به جادوگر شرور غرب، او حالا در جنگل ازیان به سر می‌برد. در حالی که گلیندا در قصر شهر امرالد از شهرت و محبوبیت خود لذت می‌برد. اما...

خلاصه داستان : «ادوارد ویلسون» (مت دیمون) به عنوان یک دانشجوی خوشبین و مثبت در دانشگاه درس می خواند و جذب انجمن جمجمه و استخوان می شود. این انجمن محلی است برای پرورش فکری و آینده سازی رهبران آینده جهان. تیز هوشی ویلسون و عظمت و خوشنامی وی و اعتمادی که به ارزش های آمریکایی دارد او را بهترین کاندید برای کار کردن در این سازمان می کند و در جنگ جهانی دوم جذب سازمان O.S.S می شود که این سازمان بعد ها باعث بوجود آمدن سازمان C.I.A می باشد.