دختری ۱۰ ساله در نقل مکان خانواده‌اش به حومه شهر، در دنیایی سرگردان می شود که توسط خدایان، جادوگرها، و هیولاها اداره میشود؛ جایی که انسان‌ها به شکل حیوانات در می آیند.

داستان در مورد آشیتاکای ماجراجو است که در یک سفر برای پیدا کردن چندین شی با ماجراهای زیادی روبرو میشود و در این سفر با چندین قبیله میجنگدد و با دختری نیز آشنا میشود...یان خدایان حیوانات در جنگل و انسان ها را شرح می دهد…

در جریان یک ممنوعیت ایجاد شده برای رفتن به سطح آب دریا و تماشا دنیای بیرون، یک ماهی با پسری به نام «سوسوکی» ملاقات می‌کند و خیلی زود توسط وی اسم «پنیو» برای این ماهی انتخاب می‌شود. «پونیو» شدیدا علاقه دارد تا به یک انسان تبدیل شود و...