«اژدها» (جکی چان) بعد از شکست دادن دانش آموزان دیگر در رقابت «رقص شیر»، از مدرسه رزمی بیرون فرستاده میشود، و تنها راه او برای بازگشت، پیدا کردن برادر گم شده اش است...

استاد هنرهای رزمی وارسته‌ای در نقشهٔ شومی گرفتار می‌شود تا او را به عنوان قاتلی مرموز و خائن جا بزنند.

بار دیگر ما استاد چو لیو هسیانگ و دوست وفادارش ، یی تین هونگ ، را در یک ماجراجویی شگفت انگیز دیگر در جنوب شرقی چین دنبال می کنیم.

تنگ پیائو به اتهام قاچاق مواد مخدر به مدت پانزده سال به زندان رفت. حالا که او بیرون است، همراه با زنجیر آهنینش و تشنه انتقام است.

یک شیطان بدنام پس از 5 سال غیبت به دهکده کوچک خود باز می گردد و یک دختر جوان را می رباید، وظیفه خانواده دختر و یک شمشیرزن متبحر است که با شجاعت او را زنده به خانه بازگردانند.

لیو یونگ و سان چین (بازیگر کره‌ایِ نقش «پنج زهر» از مجموعه فیلم‌های محبوب بین‌المللی چانگ چه) برای بررسی قتل‌های رزمی یک شمشیرزنِ ظاهراً زخمی، با هم همکاری می‌کنند، اما در نهایت با فریب، مرگ، دو رویی، شیادی و دوئل‌های مرگبار یکی پس از دیگری روبرو می‌شوند.