گیتاریست معروف جاز امت ری معتقد است که عشق مانعی برای حرفه موسیقی اوست. با این حال، علاقه او به یک زن لال و ازدواج بعدی او با یک فرد اجتماعی ثروتمند، دیدگاه او را تغییر می دهد.

بریگز و بتی آن، همکارانی که دائماً با هم اختلاف نظر دارند، توسط یک شعبده باز شیطانی هیپنوتیزم می شوند که آنها را به جنایات مختلف وادار می کند. همانطور که آنها سعی می کنند مشکل خود را حل کنند، این دو شروع به عاشق شدن می کنند.