یک تاجر محافظه‌کار در غرب میانه وارد دنیای زیرزمینی پورنوگرافی در کالیفرنیا می‌شود تا به دنبال دختر نوجوان فراری خود بگردد که در حال ساخت فیلم‌های پورنو در چاله‌های پورنو کالیفرنیا است.

جولیان، یک اسکورت مرد، از کار خود راضی است تا زمانی که به قتل مشتری سابقش متهم شود. او بدون داشتن حقایق قوی، ناامید می شود تا نام خود را پاک کند.