سه شمشیرباز مختلف به دلایل خاص خود با یکدیگر ملاقات می کنند. ته یول سی ساله شمشیربازی بعد از از دست دادن یکی از چشمهایش برای یافتن تنها دخترش بیرون می رود. مین سئونگ هو ، بهترین شمشیرباز سلسله جوزون پس از درک ماهیت گذرا و فانی قدرت، یک زندگی ساده و معمولی را انتخاب می کند. گوروتای بهترین شمشیرباز در سلسله کویینگ آرزو دارد که حتی در سلسله جوسئون نیز به بهترین تبدیل شود...

خلاصه داستان : "گون" که یک قاتل کهنه کار است است ماموریت کشتن شخصی به نام "میگ‌یونگ" را دارد، ولی مشکل اینجاست که "گون" عاشق او می شود و…