داستان این انیمیشن درباره‌ی یک جوان شکارچی که شاگرد پدرش است ، می‌باشد. او به همراه پدرش برای کمک کردن به از بین بردن آخرین گروه از گرگ‌ها به ایرلند سفر می‌کند ، اما وقتی که با دختری آزاده از قبلیه‌ای مرموز دوست می‌شود که شایعه شده در شب تبدیل به گرگ می‌شود ، همه چیز تغییر می‌کند و…

ساموئل، متوجه می‌شود که زندگی‌اش بهم می ریزد، زمانی که یک عاشق سابق، کودکی را در آستانه خانه‌اش رها می‌کند و ادعا می‌کند که متعلق به اوست. به زودی راهش را عوض می کند و خودش بچه را بزرگ می کند.

تیم رزمی هنگ چترهای نجات خود را بالای شهر بریلین باز میکنند ماموریت آنها حفاظت از نیروی های راهپیمایی در شهر برلین است…….