لوری، رژی و پالونی میزبان های این فستیوال انیماتوری هستند.

خلاصه داستان: اپل، کارمند فروشگاه «فری ایدن»، مخفیانه و پس از ساعات کاری، یک فرقه جادوگری زنانه را به همراه همکارانش، چری و فیگ، در زیرزمین فروشگاه اداره می‌کند. اما وقتی کارمند جدیدی به نام پامپکین، این خواهرخواندگی نمایشی را به چالش می‌کشد، اعضای گروه مجبور می‌شوند با زهر درون خود روبرو شوند یا تسلیم سرنوشتی خونین گردند.

روبی گیلمن به زودی متوجه می‌شود از نسل یک خانواده سلطنتی از کراکن‌های دریایی افسانه‌ای می‌باشد و سرنوشت واقعی او در اعماق آب‌هاست. اما وقتی مادرش او را از رفتن به دریا منع می‌کند، روبی بیشتر از قبل برای کشف حقیقت تلاش می‌کند و…