داستان دکتر رز کوتر که پس از مشاهده یک حادثه عجیب و غریب و آسیب زا در مورد یک بیمار، شروع به تجربه اتفاقات ترسناکی می کند که نمی تواند توضیحی برایشان پیدا کند.

در روز انتخابات سال ۱۹۶۸، جورج راندی، آرایشگری بی‌مسئولیت و زن‌باره، سخت مشغول کوتاه کردن مو و سروکله زدن با دوست‌دخترها و معشوقه‌اش، فلیشیا کارف، است. این در حالی است که شوهر فلیشیا، لستر، با دوست‌دختر سابق خود، جکی، رابطه‌ی پنهانی دارد.