هاردین اسکات نویسنده پرفروش پس از جدایی از عشق واقعی خود به پرتغال سفر می کند تا رفتار گذشته خود را جبران کند.

در دنیای گربه‌ها قبیله‌ای بزرگ به نام جلیکلز با نژاد‌های مختلف وجود دارد که در این قبیله هر ساله تصمیم‌گیری می‌کنند که کدام یک از آنها به لایه‌ی هویساید صعود می‌کند ، اما در این میان اتفاقات مختلفی رخ می‌دهد که…