دو دختر در یک آکادمی نخبه باله پاریس پیوند و بدن آنها آزمایش شده است، زیرا آنها در حال رقابت برای عقد قرارداد برای پیوستن به شرکت Opéra national de Paris هستند…

در دنیای گربه‌ها قبیله‌ای بزرگ به نام جلیکلز با نژاد‌های مختلف وجود دارد که در این قبیله هر ساله تصمیم‌گیری می‌کنند که کدام یک از آنها به لایه‌ی هویساید صعود می‌کند ، اما در این میان اتفاقات مختلفی رخ می‌دهد که…