کاراگاه جیمز مک لود پلیسی سختگیر است که هیچ تحملی برای جرم و جنایت ندارد. اما در خانه او شوهری مهربان و دوست داشتنی برای همسرش مری است.

یک مجرم سابقه دار بدشانس متوجه می شود که متهم به سرقت از یک خودروی حمل پول شده است.وقتی به دلیل نبود مدارک کافی آزاد می شود،تصمیم می گیرد مسئول این اتفاق را پیدا کند و...

فیلم داستان زندگی یک بندباز، یک دلقک و یک آموزش دهنده فیل‌ها را در سیرک به تصویر می کشد...