«ژنرال کوسکوف» (کرابه) از مأموران اطلاعاتی روسیه، با کمک «جیمز باند» (دالتن) به غرب پناهنده می شود تا اطلاعاتی را درباره ی عملکرد «ژنرال پوشکین» (ریس دیویز) از دیگر فرماندهان کا.گ.ب. لو بدهد. «کوسکوف» را گروهی ضربتی می ربایند و «باند» در جست و جوی قضیه به خود او مظنون می شود.

تبهکاری به نام «کوآلن» و هم دستانش، هواپیمایی حامل میلیون ها دلار اسکناس را می ربایند و محموله ی گرانبها را به هواپیمای دیگری منتقل می کنند. اما هواپیمای دوم آسیب می بیند و با چمدان های حامل اسکناس ها در کوهستان راکی سقوط می کند. «گیب واکر» و دوستش، «هال تاکر» از گروه نجات کوهنوردان پیام کمک تبهکاران را دریافت می کنند و به کمکشان می شتابند اما تبهکاران آن دو را گروگان می گیرند تا چمدان ها را به دست بیاورند…

داستان فیلم درباره دو دوست جنایتکار به نام های “کیتس” و “موسز” است. پس از مدتی معلوم میشود یکی از آنها پلیس مخفی است و به خاطر همین رابطه شان خراب می شود تا اینکه سال ها بعد آن دو در کنار هم قرار میگیرند. کیتس باید مراقبت موسز باشد تا شهادتی را رو ادا کند …