بادی (ویل فرل) در پرورشگاهی در نیویورک زندگی می کند. شب کریسمس در کیسه بابانوئل پنهان شده و او هم از همه جا بی خبر، بادی را با خود به قطب شمال می برد. در آنجا پری ها تصمیم می گیرند که بادی را بزرگ کنند و به او هم نگویند که در حقیقت انسان است. سال ها بعد وقتی که بادی از این راز باخبر می شود تصمیم می گیرد به نیویورک بازگردد تا پدر واقعی خودش را پیدا کند...

خلاصه داستان : در حالیکه رقابت "ران برگاندی" با "ورونیکا کورنینگستون" ادامه پیدا می کند، گروهی سارق تلاش می کنند به هر قیمتی که شده حقیقت را آشکار کنند...