ویولت، یک دختر نوجوان پیش از فاحشگی در نیواورلئان، با عکاس ارنست بلوک دوست می شود. با این حال، زمانی که مادرش برای ازدواج فرار می کند، زندگی او تغییر می کند.

«وس بلاک» (کلینت ایست وود) کارآگاه پلیس نیو اورلیانزی است که همسرش او را به تازگی ترک کرده. وی با دو دختر کوچکش زندگی می کند. او پلیس خوبی است با یک نقطه ی تاریک در شخصیتش: "علاقه به رابطه های غیر طبیعی"...