"توماس جروم نیوتن" موجودی بیگانه در شکل انسان است که برای بدست آوردن آب برای سیاره در حال مرگش به زمین آمده است. او یک شرکت فناوری پیشرفته راه اندازی میکند تا هزینه مورد نیاز برای ساخت سفینه اش را مهیا کرده و عاشق "مری لو" می شود. اما او بر روی طمع و بی رحمی تجارت بر روی زمین حساب باز نکرده است و...

هنگامی که کارآگاه توماس داگت شروع به تحقیق در مورد یک قتل به ظاهر عادی می کند، تحقیقات او را به کشف جنگی در میان فرشتگان در بهشت ​​هدایت می کند.