"ایزابلا" زنی روستایی اما زیبا با شاهزاده اسپانیا "رودیریگو فرانته" برخورد می کند.پادشاه به او دستور داده تا از میان هفت شاهزاده ایتالیایی همسری برای خود انتخاب کند اما او به مردم عادی علاقه مند است.با کمک ساحره ها و قدیسان"ایزابلا" قلب شاهزاده را بدست می آورد و...

در سال 1944، در طی ماموریتی، سربازی آمریکایی توسط گروهی از یتیمان ایتالیایی نجات پیدا می‌کند....