در اوایل دهه 70 در کشور اروگوئه، یکی از نمایندگان یک آژانس آمریکایی توسط یکی از گروهای محلی ربوده می شود. فیلم اتفاقات و موقعیت های پیش آمده در این آدم ربایی را به تصویر می کشد...

بازرسی، موفق به دستگیری شاعر شیلیایی برنده جایزه نوبل، پابلو نرودا که به دلیل پیوستن به حزب کمونیست در اواخر دهه 40 از کشورش فراری است، می شود.