گروه تورین به لانه ی اژدها رسیده اند، اما آیا بیلبو و بقیه گروه می توانند «اربور» و گنجینه ی اژدها را بدست آورند؟ و اگر آن را گرفتند، آیا می توانند آن را نگه دارند؟.

داستان ناگفته ای در هلمز دیپ، صدها سال قبل از جنگ سرنوشت ساز که زندگی و دوران غرق در خون بنیانگذار آن، هلم هامرهند، پادشاه روهان را روایت می کند.

گونه‌ای از موجودات معروف به "توریفان" علیه زندگی بردگی خود شورش می‌کنند و برای یافتن شهر افسانه‌ای قائم سفری خائنانه را آغاز می‌کنند.