ک فیلم تاریخی که روایت دو سال از زندگی تزار ایوان مخوف، رابطه او با متروپولیت فلیپ مسکو و وقایع دوران اوپریچنینا را به تصویر می‌کشد.

وولکوداف که محکوم به مرگ بود موفق به فرار می شود و تلاش می کند انتقام نابودی قبیله اش را بگیرد. او جنگجویی بزرگ و آخرین بازمانده قبیله خود می باشد ...