راکی گرازیانو (پل نیومن) بچه ی محله ی ایت ساید نیویورک در دارالتادیب اصلاح می شود و وارد دنیای حرفه ای بوکس می شود و …

کارگردانی یک معتاد الکلی را استخدام می کند و با همسر بازیگر که به عقیده او علت تمام مشکلات مرد است، رابطه طوفانی برقرار می کند.

«مل فان» (بروکس)، کارگردان مشهوری که در اثر اعتیاد به الکل گوشه نشین شده، تصمیم می گیرد برای نجات کمپانی ورشکسته ی بیگ پیکچر کارش را از سر بگیرد. او هم راه هم رزمانش، «مارتی اگز» (فلدمن) و «دام بل» (د لوییز)، طرح شان را به رئیس کمپانی ارائه می کنند: یک فیلم صامت چند میلیون دلاری وپر از ستارگان سینما.

دکتر "ریچارد تورندایک" مدیر یک موسسه روان درمانی شده و پس از مدتی متوجه اتفاقات عجیبی درون موسسه می شود. پس از اتهام قتل، او مجبور می شود با وضعیت روانی خود، "اضطراب بالا" کنار آمده و خود را تبرئه کند...

زمانی که آزمایش‌های پروفسور برینارد بر روی فلابر نتیجه می‌دهند او به دردسر افتاده و تنها دانش آموزش می‌تواند به او کمک کند.

وقتی که جرالد در حال ماهیگیری در ساحل سن دیگو ست، توجهش به یک غواص دریا عجیب و غریب، که شباهت با اون دارد جلب میشود و اون نقشه یک گنج را به او می دهد که .