هالیوود، سال 1947. «راجر ربیت» (فلایشر)، ستاره ی فیلم های نقاشی متحرک نسبت به وفاداری همسرش، «جسیکا» (ترنر و اروینگ) تردید دارد. رئیس کمپانی تهیه کننده ی فیلم های او، به یک کارآگاه خصوصی به نام «ادی» (هاسکینز) مأموریت می دهد شواهدی علیه «جسیکا» جمع آوری کند تا «راجر» را به جدایی از همسرش قانع کند...

گروهی از جهش‌یافته‌ها با کمک مرد جوانی که آنها را کشف می‌کند، تلاش می‌کنند تا از یک قاتل زنجیره‌ای روان‌پریش و مراقبان سرخ‌دل فرار کنند.