داستان فلینی جوان، (پیتر گونزالز) که زادگاهش را که شهری کوچک در ایتالیا است, ترک می کند و به شهر بزرگ رم می رود، او در یک شبانه روزی زندگی کرده و با بومیان دهه 30 و 40 دمخور می شود. در داستانی متناوب، فلینی سالخورده (فدریکو فلینی) برای ساخت یک فیلم درباره رم دوباره به آنجا باز می گردد.

دزد و قاتل مخوفی به نام دیابولیک برای تفریح دست به آشوب و تباهی در یکی از کشورهای اروپایی می زند. او به همراه دوست دخترش که توانایی های خاصی در استفاده از کلاه گیس دارد ، مردم بی گناه را می کشند و دزدی های میلیاردی از دولت می کنند...