یک مأمور مخفی با آینده‌ای درخشان که مأموریت دارد مردان همجنس‌گرا را فریب داده و دستگیر کند، زمانی که عاشق یکی از اهدافش می‌شود، از دستورات حرفه‌ای سرپیچی می‌کند.

خلاصه داستان : مردی از لس آنجلس که سال ها قبل به نیویورک نقل مکان کرده است، به تازگی به زادگاهش در لس آنجلس باز گشته. طولی نمی کشد که او عاشق دستیار برادرش می شود و …