پس از اینکه سوان تهیه‌کننده موسیقی، آهنگ‌های وینسلو لیچ را می‌دزدد و آن را به یکی از گروه‌هایش می‌دهد، لیچ مخفیانه وارد دفاتر سوان می‌شود. سوان با گرفتن لیچ، او را به خاطر خرید و فروش مواد مخدر قاب می‌کند که او را به زندان می‌اندازد. پس از شکست لیچ و تلاش مجدد برای خرابکاری در امپراتوری سوان، یک حادثه صورت او را در هم می ریزد. سپس لیچ لباسی می پوشد و تبدیل به فانتوم می شود و قصد دارد سوان را خراب کند در حالی که خواننده فینیکس را از سرنوشتی وحشتناک نجات می دهد.

محله ی «ایتالیای کوچک» نیویورک، سال ۱۹۷۳. چهار جوان آرزوی موفقیت در کسب و کار یا تبهکاری را در سر می پرورانند...

یک ساکسیفونیست مشتاق و یک خواننده سفر عاشقانه خود را آغاز می کنند. آنها در تلاش برای برتری در حرفه خود هستند که شروع به تأثیر بر روابط آنها می کند

یک رمان نویس جنایی توسط یک فرد مرموز استخدام می شود تا برای بازگرداندن اسناد محرمانه به سرقت رفته مذاکره کند.

با تحریک پدری داغدار ، یک پلیس لس آنجلسی شرایط مشکوک خودکشی آشکار یک دختر را بررسی می کند.