داستان آدام را دنبال می‌کند که به گذشته سفر می‌کند تا با کمک نسخه جوان‌ترش با پدرشان پیش از اینکه مرحوم شود، ملاقات کنند.

دختر 13 ساله ای متوجه میشود میتواند تغییر شکل بدهد و تبدیل به حیوانات بشود و دوستش نیز میتواند شعله های آتش را کنترل کند، آنها با هم وارد آکادمی دانش آموختگی جادوگری میشوند...