در هالیوود، در سال‌های ۲۸-۱۹۲۷، زمانی که سینمای ناطق تازه پا به عرصه گذاشته بود و صنعت سینما در حال تغییر بود، می‌گذرد. دان وود (با بازی جین کلی)، ستارهٔ سینمای صامت، با زن جوانی به نام کتی سلدن (دبی رینولدز) آشنا می‌شود که سیاهی‌لشکر فیلم‌های صامت است. رابطهٔ عاشقانه‌ای میان آنها شکل می‌گیرد. همبازی وود و دیگر ستارهٔ سینمای صامت، لینا لامونت (جین هیگن)، صدای گوشخراشی دارد و با ورود صدا به سینما ناچار است بپذیرد بازیگر دیگری به جای او حرف بزند و آواز بخواند. در نهایت لینا با اکراه می‌پذیرد کتی که صدای زیبا و دلنشینی دارد در فیلم اخیرش «شوالیهٔ جنگاور» که به «شوالیهٔ رقصان» تغییر نام داده‌است، به جای او صحبت کند، اما تمام تلاش خود را نیز به کار می‌بندد تا این رقیب تازه را از میدان به در کند…

"هری استریت" نویسنده ای است که در سفری به کوههای کلیمانجارو بر اثر عفونتی در حال مرگ زندگی خود را دورباره مرور می کند و...

گارلند یک مرد اسکاتلندی بطور ناگهانی با نامزدش کیتی بهم میزند و بطرف قلعه عمویش در بلندی های اسکاتلند میرود , چند هفته بعد کیتی بهمراه خاله اش به آنجا میروند و متوجه میشوند که گارلند پیرتر شده و حوادث عجیبی در قلعه رخ میدهد و ...