چهار داستان به‌هم‌ پیوسته که در اوکلند، کالیفرنیا در سال 1987 روایت می‌شوند، درباره عشق به موسیقی، فیلم‌ها، انسان‌ها، مکان‌ها و خاطراتی هستند که فراتر از جهان قابل درک ما قرار دارند ...

اتفاقات فیلم بیست سال قبل از قسمت اول فیلم سینمایی تبدیل‎شوندگان و در دهه‎ی هشتاد میلادی جریان دارد. این فیلم داستان زندگی بامبلبی را در سال 1987 روایت می‎کند که در گاراج خانه‎ای در شهر کوچکی در ایالت کالیفرنیا پناه می‎گیرد که ماجراهایی برای او در پی دارد و…