یک ساکسیفونیست مشتاق و یک خواننده سفر عاشقانه خود را آغاز می کنند. آنها در تلاش برای برتری در حرفه خود هستند که شروع به تأثیر بر روابط آنها می کند

دهه 1930 نیویورک. خواننده مشهور "نیکی برایس" از همسر اول خود جدا می شود. در دوران رکود اقتصادی او به سختی می تواند کاری به عنوان بازیگر پیدا کند اما پس از آشنایی با "بیلی راس"، تازه واردی که متن آهنگ نوشته و کلوپی برای خود دارد همه چیز تغییر می کند...