گروهبان مایک هو در یک ماموریت شبانه اسلحه خود را از دست می دهد و بیم آن می رود که گروه های تبهکاری از روولور او استفاده کنند و کار به نام گروهبان و اعضای تیمش تمام شود. و از طرفی تیم گروهبان هو هیچ اطمینایی نسبت به دیگر افراد پلیس ندارد و آنها مجبورند خودشان اطلاعات و سوابق گروه های جنایتکار را بدست بیاورند...

آنا لئونوونز، یک معلم مدرسه انگلیسی، به سیام می رسد تا به فرزندان پادشاه مونگکوت آموزش دهد. شاه که تحت تأثیر تعالیم او قرار گرفته، عاشق او می شود.