مردی که توسط گوریل ها بزرگ شده است، وقتی متوجه می شود که یک انسان است، باید تصمیم بگیرد که واقعاً به کجا تعلق دارد.

شاه‌دخت اودت به‌دست جادوگر شروری به‌شکل قو در روز تبدیل می‌شود و تنها وقتی که ماه به دریاچه بتابد، می‌تواند دوباره به انسان بدل شود، و شاه‌زاده‌ای که عاشقش شده باید با کمک دوستانی عجیب و شگفت‌انگیز، آن طلسم را بشکند و حقیقت عشق را ثابت کند.