درام تاریک، عاشقانه و پیچیده درباره یک تاجر دریانورد و کتابدار پیچیده که بر سر سبک زندگی و ارزش‌های خود با هم درگیر می‌شوند - و سپس عاشق می‌شوند.

نیویورک، دهه ی 1980. یک قاچاقچی مواد مخدر به نام «مارکوس» (جفریز) تصمیم می گیرد زندگی بزهکارانه را راه و آوازخوانی پیشه کند و «رپ» بخواند...