ناتالی عاشق باپتیست دبورو، یک میمک می شود. اما قلب او روی گارانس است که فردریک لمتر و کنت مونتری نیز او را آرزو می کنند.

در سال ۱۹۳۹ و در آستانه‌ی آغاز جنگ جهانی دوم، دنیا در حال تغییر است. طلوع این سال با اضطرابی خاموش همراه است؛ سکوتی که پیش از طوفان بزرگ می‌آید و همه‌چیز را دگرگون می‌کند.

مارسل در یک جواهر فروشی کار می کند. او بعد از ملاقات با لولوی دوست داشتنی و رفیق تنبلش، جو، به این دختر علاقه مند شده و مجذوب دنیای آن ها می شود. لولو و جو کلاهبردار هستند. آن ها مارسل را بر خلاف میلش در جریان سرقت جواهرات دختر رئیس مارسل شریک کرده و...