استاد لی مو بای، یک جنگجو، در شرف بازنشستگی است و شمشیر خود را به معشوقش یو شو لین می دهد تا آن را ایمن نگه دارد. با این حال، شمشیر دزدیده شده است و اکنون یک لی تلخ مأموریتی را برای یافتن آن آغاز می کند.

دنیای هو جی پس از از دست دادن خانواده اش به هم می ریزد. او به راهبان شائولین پناه می برد و با پذیرفتن اصول آنها دچار تغییر زندگی می شود.

فیلم داستان سه افسر پلیس جنایی با سابقه را روایت می‌کند که در آستانه بازنشستگی هستند. آن‌ها از اینکه افسران پلیس دیگر به همان شیوه آن‌ها کار نمی‌کنند، وحشت دارند و فقط منتظر بازنشستگی هستند