فرانک دربین، یک کارآگاه پلیس ناکارآمد، و جین اسپنسر قصد دارند مانع از برنامه وینسنت لودویگ برای شستشوی مغزی مردم برای ترور ملکه انگلیس شوند.

سم و مولی عاشق یکدیگر هستند، اما زمانی که سم توسط یک اراذل کشته می شود، رابطه عاشقانه آنها کوتاه است. روح سم که نمی تواند به مولی بگوید که زندگی او در خطر است، از یک واسطه کمک می گیرد تا او را نجات دهد.