داستان فیلم در مورد شمشیرزن نابینا با مهارتهای رزمی بالا به نام چنگ شیا زی است که به طور اتفاقی دختری به نام ژانگ شیائو یو را که تمام اعضای خانواده اش را از دست داده نجات میدهد. حالا چنگ شیا زی تحت تاثیر اصرارهای دختر بچه با اکراه او را در کنار خود نگه داشته و شروع به آموزش هنرهای رزمی به او میکند.

ده سال پیش، لو کی یانگ در حضور تمام مدرسه به عشق خود به لینگ ییائو اعتراف کرد. او قول داد در آینده با او ازدواج کند و هرگز پشیمان نشود.

داستان درباره‌ی یک روباه افسانه‌ای می‌باشد که در تلاش است تا در دنیای انسان‌ها جاودانه شود. او با یک دانشمند بی‌گناه به‌نام وانگ دوست می‌شود و آن‌ها برای مبارزه با موجودات افسانه‌ای و ارواح شیطانی در سفرشان متحد می‌شوند و…

داستان این فیلم درباره‌ی شخصی به نام ژائو فنگ می‌باشد که طی یک حادثه درگیر یک پرونده‌ی بین‌المللی می‌شود و برای رهایی از این وضعیت خطرناک مجبور می‌شود تا با یک مامور پلیس ویژه همکاری کند و…