مایکل، همراه با شریک حقوقی آرتور بنینستر، گریسبی، با قایق تفریحی آرتور به سانفرانسیسکو سفر می کنند. در همین حال، مایکل و گریسبی یک قتل ساختگی را طراحی می کنند که نتیجه معکوس می دهد.

دختری با یک مرد ثروتمند نامزد می شود اما در عین حال رویای یک دزد دریایی افسانه ای به نام "ماکوکو" را در سر دارد.خواننده ای دوره گرد عاشق او می شود و برای تحت تاثیر قرار دادنش خود را به عنوان دزد دریایی معرفی می کند و...