ساموئل لپ پسری جوان در هنگام سفر با مادر خود ریچل در فیلادلفیا شاهد قتلی می شود.جان بوک یک پلیس خوب که با آنها برای مخفی شدن از دست آدمکشها به یک مخفیگاه می رود.احساس و علاقه جان با مادر پسر باعث تغییر زندگی او می شود...

روی مانسون یک بولینگ جوان است که حرفه ای امیدوارکننده در پیش دارد تا اینکه یک همکار بدنام، ارنی مک کراکن، او را فریب می دهد تا در یک بازی کلاهبرداری شرکت کند که با دست بولینگ روی برای تمام عمر فلج می شود. سال‌ها بعد، روی یک زندگی سخت را به دست می‌آورد تا اینکه اسماعیل، پدیده بولینگ آمیش را کشف می‌کند. او با کمک دوست دختر یک گانگستر نقشه می کشد تا اسماعیل را به قله های دنیای بولینگ برساند.