خلاصه داستان :داستان در زندگی هرمان جی مانکیویچ هنگام نوشتن Citizen Kane و مشکلاتی است که در حین تولید و منجر به اکران فیلم با اورسون ولز بوجود آمد. در ادامه با ماهان مووی همراه باشید.

داستان مردی که به تازگی الکل را ترک کرده و در شب سال نو، یک مشکل به شدت اورژانسی برای دندان‌اش پیش می‌آید. او پس از مراجعه به دندان‌پزشکی، خود را در کنار دندان‌پزشک‌اش در خیابان‌های بالتیمور می‌یابد که...

لولا جیمز به سختی کار می کند تا با پولی که پس انداز می کند برادر کوچکش آرلو را از خانه نابسامانشان نجات دهد. آرلو به او امید می دهد، تا اینکه در یک شب غم انگیز، تمام امید او بر باد می رود. از آن لحظه به بعد هیچ چیز مثل قبل نخواهد شد.