داستان این انیمیشن درباره‌ی یک جوان شکارچی که شاگرد پدرش است ، می‌باشد. او به همراه پدرش برای کمک کردن به از بین بردن آخرین گروه از گرگ‌ها به ایرلند سفر می‌کند ، اما وقتی که با دختری آزاده از قبلیه‌ای مرموز دوست می‌شود که شایعه شده در شب تبدیل به گرگ می‌شود ، همه چیز تغییر می‌کند و…

قصه ی این فیلم درباره دختر 11 ساله افغانستانی به نام پروانه است که پس از اینکه پدرش نورالله دستگیر می شود برای اینکه بتواند کمک مادرش فاطمه و خواهرش سرویا کند مجبور می شود با ظاهری پسرانه در منطقه ای که تحت سلطه گروه تروریستی طالبان است مشغول به کار شود تا بتواند مخارج خانه را تامین کند. در این انیمیشن پروانه نماد شخصی است تمام آنچه را که دارد تا پای جان در اختیار می گذارد تا بتواند خانواده اش در کنار هم نگهدار. او در کنار نان آور بودن برای خانواده، دختری است که نیز سعی در آزادی پدر از اسارت دارد…