در حالی که فرانسه در حال نزدیک شدن به پایان جنگ اول هندوچین است، پسر نوجوانی با ذهن باز خود را بین یک میل سرکش برای کشف عشق و محبت همیشه حاضر و تقریباً غالب مادر محبوبش می بیند.

یك ، ماسك - مردى پا به سن گذاشته ( كالان ) به خاطر علاقه به رقص از یك ماسك استفاده مى‏كند ؛ دو ، خانه‏ى تلیه - گروهى خیابان گرد در سفرى تفریحى به دهكده‏اى دورافتاده متوجه سرنوشت و زندگى تلخ خود مى‏شود ؛ سه ، مدل - نقاشى ( ژلن ) ناچار به ازدواج با یكى از مدل‏هاى خود مى‏شود

این فیلم حول محور یک خانواده آمریکایی می‌چرخد که هنگام تعطیلات در مراکش با یک نقشه ترور مواجه می‌شوند. توطئه گران که مصمم هستند اجازه ندهند خانواده دخالت کنند، پسرشان را می ربایند.

در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم، نیروهای متفقین به پاریس نزدیک می‌شوند و نیروهای آلمانی شهر را در اختیار دارند. هیتلر دستور نابودی پاریس را صادر می‌کند، اما فرمانده آلمانی شهر و نیروهای مقاومت فرانسه هر کدام برای سرنوشت پاریس نقشه‌ای متفاوت دارند.