در سال 1961، باب دیلن 19 ساله و ناشناخته، با گیتار خود به شهر نیویورک می رسد و با نمادهای موسیقی در اوج، رابطه برقرار می کند، که در اجرای نوآورانه ای که در سراسر جهان طنین انداز می شود به اوج می رسد...

کالوین پارمر جونیور برای اداره آرایشگاه پدرش تلاش می کند و مخفیانه آن را می فروشد. با این حال، او به زودی از طریق داستان ها و شوخی های شخصی کارمندانش به اهمیت آن پی می برد.

در سال ۱۹۳۴، دومین کسب‌وکار پرسود در شهر نیویورک، گرداندن نوعی شرط‌بندی غیرقانونی بود. هنگامی که مادام کوئین، زن قدرتمندی که این تشکیلات را در محله هارلم اداره می‌کرد دستگیر می‌شود، السورث «بامپی» جانسون کنترل کار را به دست می‌گیرد و باید در برابر هجوم یک گانگستر بی‌رحم مقاومت کند.

آنتونی برای گذران زندگی کارهای عجیب و غریب انجام می دهد و رویای اجرا در برادوی را در سر می پروراند. او در تعقیب رویاهایش، ناخواسته به دوستان و خانواده اش آسیب رساند.