یک مثلث عشقی حول یک موسیقی دان راک، شاگردش و همسرش در سال 1980 در روسیه رخ می‌دهد

در سال ۱۹۴۰ در مکزیک، لئون تروتسکی که سال ها در تبعید از سایه تعقیب استالین گریخته، تصمیم می گیرد سرگذشت خود را برای خبرنگاری جوان بازگو کند؛ روایتی که از سال های جوانی و فعالیت انقلابی او آغاز می شود و به فراز و نشیب های زندگی سیاسی، شخصی و درگیری هایش در دل انقلاب روسیه می رسد.

بررسی روابط پر سر و صدای پیوتر چایکوفسکی، مشهورترین آهنگساز روسی تاریخ و همسرش آنتونینا میلیوکوا.