داستان فیلم در سال‌های پایانی سلطنت هنری هشتم می‌گذرد و حول محور ششمین و آخرین همسر او "کاترین پار" می‌باشد. کاترین پار با اکراه موافقت می‌کند که ششمین همسر پادشاه هنری هشتم شود.

ده سال بعد از زندگی خوشبختانه ، ژیزل خوشبختی را زیر سال می برد و ناخواسته زندگی افراد در دنیای واقعی و آندالاسیا را زیر و رو می کند.

داون و دیو خانه ای قدیمی در نزدیکی دهکده دوران کودکی دیو می گیرند تا در آنجا تشکیل خانواده بدهند. برادر دیو پس از سالها خدمت در ارتش ظاهر می شود. اسرار کم کم آشکار می شوند.