تاکاگی و نیشیکاتا در سال آخر راهنمایی هستند و هم اضطراب و هم امید به آینده دارند. در طول تابستان آخرین سال زندگی خود، در روز قبل از شروع تعطیلات تابستانی، این دو یک بچه گربه پیدا می کنند ...

به مدت قرن‌ها بود که بشریت با قدرت جادو، هدیه‌ای از جانب جادوگران جهت یاری به بشر، رشد می‌کرد. اما اوضاع عوض شده است. توسعه علمی گیربکس‌ها باعث شده تا جادو و جادوگران نامرئی شوند. تا آزادسازی بشر از لکه جادو، امپراتوری قدرتمند ردیا، شکار دیوانه‌واری را علیه همه جادوگران آغاز کرد. آدونیس تنها پسر بچه‌ای بود که وقتی شکار آغاز شد، شاگرد جادوگری بود که عمیقاً علاقه‌مند به او بود. وقتی بدست امپراتوری کشته می‌شود، آدونیس قسم انتقام می‌خورد. قدرت این جادوگر خشمگین باعث جریان خون خواهد شد!

کیجی چیزی بیش از یک خروس معمولی است - بزرگترین مدافع بشریت را دارد. حریفانش ممکن است ده طبقه قد داشته باشند، اما هیچ چیز بزرگتر از قلب ستبر و فریاد نبرد ترسناک او - کوککوکو - نیست ...

توکومیتسو به تنهایی در یک آپارتمان استودیویی زندگی می کند. سپس یک روز، وقتی یک فرشته جوان زیبا به نام Towa را در بالکن خود پیدا می کند، زندگی او ناگهان تغییر می کند. بدین ترتیب یک زمان شیرین و فوق العاده برای هر دوی آنها آغاز می شود.

داستان یوجی سانو را روایت می کند که ناخواسته احضار به دنیایی دیگر را می پذیرد.

در یک دنیای فانتزی که مشاغل از بدو تولد به صورت خدادادی اعطا می شود، قهرمان‌ها متولد می‌شوند و قهرمانی یک مزیت خدادادی است و کار «ارزیابی» آین، او را تا حد ممکن از جایگاه یک قهرمان دور کرده است. آین مورد استفاده و سوء استفاده توسط همکارانش قرار می گیرد و در نهایت توسط همکاران ماجراجویش رها می شود و به این نتیجه می رسد که این کار ارزش ادامه دادن را ندارد. از شانس خوش آین، این پایان ممکن است همچون یک سرآغاز باشد و برگ جدیدی از زندگی او در آستانه رقم خوردن باشد و او می فهمد که شغل به ظاهر بی ارزش او ممکن است که کلید تبدیل شدن به یک قهرمان باشد.