دانی، یک پلیس، و مندی، یک وکیل، شاهد سرقتی هستند که در آن یک چمدان پر از پول نقد گم می شود. به دلیل سوء تفاهم، پلیس و سارقین به تعقیب دانی و مندی برای کیف گم شده می‌پردازند.

ماسلز (جکی چان) پلیس ویژه ی هنگ کنگ در پی دستگیری باند تبهکاری معروف به مترسک ها در ژاپن دچار مشکل میشود. او از والتر رئیس پلیس میخواهد تا تی پات (ساموهانگ) دوست قدیمی که البته خلافکاری خوش قلب است را برای کمکش به ژاپن بفرستد. تی پات به همراه چند تن از دوستان ناجورش به ژاپن میاید و...

یی چینگ نامه ای از دوستش در مورد تجارت غیرقانونی مواد مخدر در تایلند دریافت می کند. بعداً شخصی دوستش را می کشد و ماسل و ریکی مأموریتی را برای محافظت از لاو و حل پرونده آغاز می کنند.

داستان کارآموزان کونگ فو مدرسه اولونگ که به دو خارجی با رفتار عجیب و غریب که سعی دارند به آکادمی معتبرشان بپیوندند، مشکوک می شوند.