یک محکوم سابق پورتوریکویی که به تازگی از زندان آزاد شده است ، متعهد می شود که با وجود فشارهایی که در اطرافش وجود دارد از مواد مخدر و خشونت دوری کند و به زندگی بهتر در خارج از نیویورک ادامه دهد.

«زلیگ» (آلن) چهره ی جنجال برانگیز دوره ی بحران اقتصادی آمریکاست که قابلیتش برای همسان شدن با هر کسی که در جوارش قرار می گیرد، دنیا را مبهوت می کند. قابلیتی که ناشی از میل او به پذیرفته شدن در جامعه است، میل به حل شدن در میان جمع، میلی که باعث می شود او مثل آفتاب پرست تغییر ظاهر دهد...

دیکسی دوایر، یک نوازنده جاز که در کلاب کاتن اجرا می کند، جان گانگستر داچ شولتز را که او را زیر بال خود می گیرد، نجات می دهد. به زودی، دیکسی عاشق ورا، دوست دختر داچ می شود.

تام میکس و وایات ارپ برای حل یک قتل در مراسم جوایز اسکار در هالیوود 1929 با هم همکاری می کنند.

یک متخصص استرالیایی از عشق نیویورکی خود در برابر گانگسترهایی که به دنبال اون افتاده اند محافظت میکند...