داستان فیلم از جایی شروع می شود که پروفسور "جان وانکنهیم" برای اثبات نظریه های علمی خود در مورد فرانکشتاین و موجود افسانه ای تیمی را برای جستجوی این هیولای افسانه ای تشکیل می دهد اما چیزی که آنها پیدا می کنند وحشتناک تر از هر داستان و افسانه ای است …

وقتی یک گربه سخنگو به دیدن آنها می آید زندگی دو کودک بی حوصله زیر و رو می شود.