داستان فیلم درباره جادوگری به نام "الفابا" که به دلیل پوست سبز غیرمعمولش با دیگران متفاوت است. از طرفی دیگر "گلیندا" یک زن جوان محبوب و جاه‌طلب می‌باشد که هنوز قدرت واقعی خود...

خلاصه داستان : زمانی‌که توطئه خطرناکی که با گذشته‌ی «ناتاشا رومانوف» یا همان بیوه‌ی‌سیاه در ارتباط است رخ می‌دهد، قسمت‌های تاریک وجودش شروع به خودنمایی می‌کنند و «ناتاشا» باید با گذشته‌اش به عنوان یک جاسوس و روابط ناسرانجامی که قبل از تبدیل شدن به یک انتقام‌جو داشته، روبه‌رو شود.

پس از تبدیل شدن الفابا به جادوگر شرور غرب، او حالا در جنگل ازیان به سر می‌برد. در حالی که گلیندا در قصر شهر امرالد از شهرت و محبوبیت خود لذت می‌برد. اما...

در دنیای گربه‌ها قبیله‌ای بزرگ به نام جلیکلز با نژاد‌های مختلف وجود دارد که در این قبیله هر ساله تصمیم‌گیری می‌کنند که کدام یک از آنها به لایه‌ی هویساید صعود می‌کند ، اما در این میان اتفاقات مختلفی رخ می‌دهد که…